《全国医药流通行业发展规划(2011～2015年)》未来将会因应一系列流通行业标准实施，前进药品流通领域的行业结构调整与兼并重组。我们指出，医药流通行业的政策驱动型变革将要打开。国药、上药、九州通等大型医药商业企业获益明显。

医药板块防御性依然引人注目，降价政策会转变行业快速增长的大趋势，板块调整获取了配备具备确认预期医药股的良机。7月，板块经常出现大幅度回落，表明政策的负面影响早已被逐步消化。从历史展现出来看，医药板块大多数时候都优于大盘。

8月我们建议之后配备一线医药股恒瑞、制剂出口突破在即的海正药业(600267)、将获益于VE、VA价格声浪的浙江医药(600216)、近期上市潜力极大的誉衡药业(002437)、获益于估值和流通领域统合的上海医药(601607)等。

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